（吉隆坡15日讯）定于2月6日在大马交易所创业板上市的Wentel Engineering Holdings Bhd，将首次公开募股（IPO）发售价定为每股26仙，筹集约8300万令吉，其中约16.84%或1196万令吉供献售的股东。
基于扩大后股本11亿5000万股，这家金属制造商上市后市值将达2亿9900万令吉。
IPO涉及公开发行2亿7320万新股，占扩大后股本的23.8%，筹集7103万令吉或占85.59%，以及两名股东献售4600万股，占扩大后股本的4%。
公开发行部分，5750万股供大马公众认购、3300万股保留给合格人士、3895万股私下配售予指定投资者，以及1亿4375万股供投资、贸易及工业部批准的土著投资者。
献售的两名大股东是Wong Kim Fatt，持有75%股权，以及持股18.75%的集团非独立非执行主席万金华。
上市后，Wong Kim Fatt和万金华的持股权将分别稀释至54.23%和13.25%。
所筹资金中，56.31%将用于新制造工厂，涉及建造两栋单层工厂，连同双层办公室，以及两栋员工宿舍。
同时，35.24%将购买新机器和设备，以及余下资金支付上市费用。
积极拓展客户
Wentel执行董事黄政纬今日在招股书发布会上表示，自2001年以来，该集团从事金属半成品制造已有22年、金属零件制造则有18年。
“自公司成立以来，我们与客户建立了长期合作关系，其中一些主要客户已合作10年或更长。”
其主要客户主要涉及安检设备、机械加工行业和电子电气行业，业务遍及马来西亚和新加坡市场。
Wentel集团总执行长Chuah Chong Syn指出，但该集团还在积极扩大客户群至金属制造领域之外，而新山和新加坡市场充满机会。
“实际上，我们在新山和新加坡看到很多机会。我们的目标是（服务）现有客户，当然我们也在积极寻找新客户。我们对这个行业持开放态度。”
展望2024年，他表示：“我们的前景相当乐观，因为4个业务行业，即安检设备、半导体制造、计算机数控机床及医疗设备的订单即将到来，因此2024年将积极增长。”
达证券是这项IPO的主要顾问、保荐人、包销商和配售代理。
（编译：陈慧珊）