（吉隆坡22日讯）一马发展公司（1MDB）延迟付息打压购兴，政府支付更高的殖利率发行新一批回教债券。

政府为总值10亿美元（38亿8000万令吉）的10年期回债所提供的殖利率高于一年前。还包括5亿美元的30年期回债发行计划，共获得63亿美元的认购，相比与去年同等规模的90亿令吉。

政府警告说，其面临高达45亿美元的潜在债务，因政府投资公司1MDB仍与阿布扎比主权财富基金有债务纠纷。双方的分歧导致1MDB共5000万美元的债券利息延迟支付，打击投资者对该主权基金的信心。

兴业研究策略师 Fakrizzaki Ghazali指出：“1MDB风险可能吓坏投资者，因当事情结束之际又再浮现。”

阿布扎比 International Petroleum Investment Co（IPIC）在2015年5月与1MDB签署协议，为后者提供现金来偿还一些债券，以换取资产，以及承担35亿令吉债券的利息义务。

IPIC本周一向伦敦证券交易所报备，未能摊还11亿美元的债务，意味着1MDB及其唯一股东，大马财政部违约。

政府在回债发行文件中说明其在1MDB-IPIC纠纷中的潜在责任。如果1MDB无法付息，政府不认为所要求支付的金额，对政府而言是巨大的。

1MDB总裁 Arul Kanda Kandasamy周二接受彭博社访问时表示，他认为与IPIC将“友好解决”此事。目前还不清楚谁将支付这笔于周一到期，且有5天宽限期的利息。

虽然政府为10年期回债支付高于美国国债的殖利率，但30年期回债的利差较2015年收窄。

将于2046年到期的回债，殖利率是4.08%，利差是145个基点，相比之前的170。而2026年到期的回债，殖利率为3.179%，利差135个基点，相较去年的115。

马银行投资银行固定收益分析员 Winson Poon指出：“亚洲美元信贷的市场情绪依然略微乐观。最近的负面消息似乎是重复着数个月前所发生的，而这次似乎对本次回债定价没有负面影响。”

根据彭博社的数据，所筹集的资金，部分将重新融资于7月到期的12亿美元回债。去年4月以3.043%票面利率发行的10年期回债，昨日报3.04%；而将于2045年到期的4.236%债券，殖利率是3.97%。

根据财政部发出的文告，10年期回债中，65%是亚洲投资者、中东19%、欧洲11%，以及美国5%；而30年期的有约54%是亚洲、欧洲12%、美国24%，以及中东10%。

财政部秘书长丹斯里依万瑟里加在文告表示：“投资者的反应和对大马信誉的信心，令我们感到很高兴。”

虽然令吉买气回升，但大马5年主权票据CDS在本周上升，因围绕1MDB的事件出现新变数。三大评级公司给予政府的信贷评级是投资级第四低。

5年主权票据CDS在周三攀至168个基点的6周高位。该合约在去年9月升至245个基点以上，逾6年最高。

联昌国际集团、汇丰控股、摩根大通及马银行，是联席账簿管理人和牵头经办人。 - 彭博社

（编译：陈慧珊）