（吉隆坡3日讯）IOI置业大马产托（IOIPG Malaysia Real Estate Investment Trust）计划在主板挂牌，首次公开募股（IPO）发售价定价为每股96仙。

根据周二发布的招股书，IPO将为产托发起人IOI置业集团（IOI Properties Group Bhd）（KL:IOIPG）筹集21亿令吉。该信托并未通过IPO筹集任何资金。

根据IPO价格，IOI置业大马产托上市后的市值将达53亿令吉。

IOI置业集团将业务分拆上市，是为了降低杠杆率及改善资产负债表。该集团正考虑将新加坡产业单独上市。

IOI置业大马产托的首批投资组合将以位于布城IOI City Mall（马来西亚最大的购物中心）为核心，此外还包括万豪国际集团旗下6家酒店以及两处办公产业，总值76亿6000万令吉。

该产托上市时账面上将背负26亿5000万令吉债务，并对发起人持有的特定产业享有优先购买权，包括IOI Mall Puchong、IOI Mall Damansara、IOI Mall Kulai及Palm Garden Hotel Putrajaya。

截至2027年12月31日财年（2027财年），该产托预计将提供6.6%分配收益率。其政策是按季向单位持有人支付至少90%可分配收入。

散户和机构投资者认购申请将于11月10日截止。最终价格将取零售价格和机构价格中较低者，并经簿记建档后确定。上市日期定于11月25日。

机构投资者部分（包括保留给获批准土著投资者的份额）占IPO发行股份的三分之二以上。

根据零售发行计划，符合条件的IOI置业集团股东每持有10股即可获配1个产托单位，而普通公众投资者仅能获配5%的IPO股份。符合“粉色表格配售”资格的人士将有机会购买剩余股份。

马银行投资银行和大马投资银行是本次IPO的联席首席顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席主包销商和联席包销商。

星展银行是联席全球协调人和联席账簿管理人。

联昌国际投资银行、丰隆投资银行、兴业投资银行和大华继显（马）私人有限公司是联席账簿管理人和联席包销商。华侨银行也是联席账簿管理人之一。

（编译：魏素雯）

English version：IOIPG Malaysia REIT sets Main Market IPO at 96 sen apiece