
(吉隆坡1日讯)大马交易所批准IOI置业集团(IOI Properties Group Bhd)(KL:IOIPG)旗下价值75亿8000万令吉的IOI置业大马产托(IOIPG Malaysia Real Estate Investment Trust)(IOIPG REIT)在主板上市。
该产业发展商今日发布文告透露,马交所在志期9月30日的信函批准IOI置业大马产托进入马交所正式名单,并批准其55亿个单位在产托板块上市和报价。
马交所也批准发行至多3亿个新单位,作为向IOI产托管理私人有限公司(IOI REIT Management Sdn Bhd,产托管理人)支付的管理费。
IOI置业集团此前已获得大马证券监督委员会(SC)的批准,成立并上市产托,而产托将持有价值75亿8000万令吉的零售、办公和酒店资产。
其他资产包括IOI City Towers和PFCC Towers,以及6家酒店——Putrajaya Marriott Hotel、Le’ Meridien Putrajaya、Moxy Putrajaya、Four Points by Sheraton Puchong、W Kuala Lumpur及Courtyard by Marriott Penang。
该公司还计划在每个季度派发至少90%可分配收入。
该公司将通过发行55亿个单位(每个单位90仙)以及伊斯兰债券(筹集26亿5000万令吉现金)来筹集75亿8000万令吉。
零售部分将分配7亿1561万个单位,包括向IOI置业集团股东限制性献售的5亿5061万个单位。
符合资格的股东每持有10股IOI置业集团股份,即可获得1个产托单位。另有5500万个单位将分配给符合资格的人士,而1亿1000万个单位将提供给马来西亚公众。
同时,机构投资者将可认购至多14亿8000万个单位,包括获得投资、贸易和工业部(MITI)批准的土著投资者可认购6亿8750万个单位,而其他大马和外国机构投资者以及特定投资者可认购7亿9689万个单位。
9月14日,该公司修改了资金用途计划。该公司将偿还债务拨款从30亿4000万令吉或65.6%,削减至15亿3000万令吉或32.9%。至于项目开发、房地产投资及相关活动拨款,则从15亿5000万令吉或33.6%,提高到30亿7000万令吉或66%。
假设不行使超额配售选择权,预计可获得46亿6000万令吉,而此前预计为46亿2000万令吉。
截至周四休市,IOI置业集团跌5仙或1.5%,至3.41令吉,市值达188亿令吉。年初迄今,该股上涨了28.68%。
(编译:魏素雯)