（八打灵再也26日讯）福库国际（Cuckoo International (MAL) Bhd）计划在大马交易所主板进行首次公开募股（IPO），发售价为每股1.29令吉。

公开发售新股将筹集1亿8500万令吉，用于集团的扩充计划。

根据该公司周三发布的招股书，大部分资金（56.7%）将用于购买产品以扩大租赁业务，21.6%用于偿还银行贷款，其余部分将用于开设“品牌店”、升级资讯科技系统、扩张新加坡业务以及支付上市费用。

大股东献售2亿2208万股所筹集的资金，将全部归韩国及大马股东所有，包括执行董事兼总执行长许健川和他的妻子麦凤玲。

此次上市将提供该公司的25.5%股权，该公司向公众销售和出租各种家用电器，从净水器到跑步机等。

首次公开募股申请将于4月10日截止，并计划于4月30日上市。

许健川在招股书推介礼上表示：“我们扩展业务部门和产品，旨在为客户和粉丝培养更健康的生活方式，并通过有效的商业模式，使不断增长的整体健康解决方案生态系统更容易获得和负担得起。我们相信，正是这一点使公司多年来声名鹊起。”

“利用首次公开募股所得，我们计划通过扩大产品和服务范围，来加强市场地位。公司打算通过增加产品SKU（库存单位）和家庭护理服务，来支持现有类别的增长，同时接触新的客户群体。”

Cuckoo Homesys是一家以电饭煲闻名的韩国上市公司，目前持有福库国际的63%股权，并为其大马子公司供应产品。

该公司是大马、新加坡及汶莱Cuckoo品牌产品的独家经销商。福库国际还与李水吉集团（Lee Swee Kiat Group Bhd）（KL:LSK）合作生产床垫，与Fujiaire合作生产空调，以及与Ogawa合作生产按摩椅。

在零售部分，大马公众将通过抽签方式认购2866万股新股，而1433万股将分配给合格人士。

同时，机构部分涉及2亿2208万股现有股票和1亿30万股新股，将分配给大马和外国机构以及特定投资者。

按每股1.29令吉首次公开募股价格计算，福库国际的市值将达到18亿5000万令吉。上市后，该公司的估值将达到截至2023年12月31日财年（2023财年）每股盈利6.1仙的21.2倍。

福库国际在2023财年净赚8687万令吉，营业额达11亿2000万令吉。

兴业投资银行是此次首次公开募股的唯一首席顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人、主包销商及联席包销商，而大马投资银行是此次首次公开募股的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席包销商。

（编译：魏素雯）

English version：Main-Market bound Cuckoo Malaysia prices IPO at RM1.29 a share