(吉隆坡24日讯)韩国家电制造商的本地子公司Cuckoo International (MAL) Bhd,计划上市大马交易所主板,以筹集扩张资金。
根据草拟招股书,首次公开募股(IPO)涉及公开发行1亿4328万新股,以及股东献售2亿2208万股,占扩大后股本的25.5%,发售价待定。
Cuckoo从事净水器、跑步机等家电的销售和租赁。
该公司指出:“租赁业务的增长依赖于可用现金流,以资助产品的前期购买。我们打算将所筹资金用于前期购买,以满足大马日益增长的租赁计划需求。”
在韩国上市,以电饭煲闻名的Cuckoo Homesys Co Ltd,目前控有Cuckoo International 63%股权,并向大马子公司供应产品。
Cuckoo International还与李水吉集团(Lee Swee Kiat Group Bhd)(KL:LSK)合作生产床垫、与Fujiaire生产冷气机,以及和Ogawa生产按摩椅。
去年,该公司的净利为8687万令吉,营业额达10亿令吉。
新股所筹资金中,部分将用于偿还银行贷款、为零售店网络扩张和新加坡业务增长提供资金,余下则支付上市费用。
献售所得则全部归韩国和大马股东所有,包括Cuckoo International总执行长许健川和妻子麦凤玲。
兴业投资银行是首席顾问和主理承销商,并连同大马投资银行担任联席全球协调人、账簿管理人和承销商。
(编译:陈慧珊)