（吉隆坡18日讯）定于4月8日上市大马交易所创业板的新万发海产（SBH Marine Holdings Bhd），冀通过首次公开募股（IPO）筹集5060万令吉。

根据招股书，IPO涉及公开发行1亿8000万新股，以及献售5000万股，每股发售价为22仙。

IPO共出售约26%股权，公司估值为1亿9536万令吉。

公开发行部分，4500万股供大马公众认购、3600万股保留给合格人士、6100万股供土著投资者，以及余下3800万股私下配售予指定投资者。

新万发海产在霹雳州加工和销售冷冻虾、鱿鱼、章鱼和墨鱼，以及养殖黑虎虾和白对虾。目前位于瓜拉古楼的加工厂年产能为4800吨。

新股发行所筹的40.4%或1600万令吉，将用于开发其Selinsing养殖场、650万令吉建新海鲜加工厂，另610万令吉购买设备，而余额将充作营运资本和支付上市费用。

而献售部分，5000万股将分配给土著投资者，所得1100万令吉将完全归售股股东，包括董事经理陈武南和他儿子Tan Yuak Ming，后者也是公司副董事经理。

KAF投资银行是这项IPO的主要顾问、保荐人、独家包销商和独家配售代理。Wyncorp Advisory私人有限公司则是企业融资顾问。

（编译：陈慧珊）

English version：SBH Marine starts taking orders from investors for RM50.6 million IPO