（吉隆坡27日讯）定于12月18日在大马交易所创业板上市的机械、电气与工艺（MEP）工程公司Critical Holdings Bhd，将首次公开募股（IPO）发售价定为每股35仙，以筹集3903万令吉。
以每股35仙计算，预计上市后市值将达1亿3000万令吉，根据截至6月杪2023财政年的959万令吉净利，估值约为13.57倍。
Critical Holdings今日在招股书发布会上指出，IPO涉及公开发行7435万新股，占扩大后股本3亿7174万股的20%，将筹获2602万令吉。
这7435万新股中，1859万股供大马公众认购、372万股保留给合格董事和雇员、另4647万股配售给指定土著投资者，以及余下558万股私下配售予特定投资者。
另外，现有股东将向指定投资者私下配售3717万股。
Critical Holdings及其集团子公司为机房、洁净室和数据中心提供MEP工程解决方案和MEP维护与服务。
该公司服务的终端用户市场包括半导体、制药和太阳能光伏板制造领域，以及数据中心、托管服务、电讯、酒店和医疗设施领域。
IPO所筹资金将使该集团能够满足下一阶段的业务扩张。
该集团将拨600万令吉用于收购巴生谷的新区域办事处，以及450万令吉扩大员工队伍。
另160万令吉充作资本开销，以及992万令吉充当营运资本，其余400万令吉支付上市费用。
该集团制定了股息政策和目标，每年派发高达税后盈利的25%，以奖励股东。
Critical Holdings非独立执行董事兼总执行长陈熙林在招股书发布会的新闻汇报会上表示，根据客户对明年半导体业复苏的预期，预计将建造更多洁净室。
同时，他说，该集团将加速发展数据中心业务，这是MEP工程解决方案业务的子集，该业务是最大收入来源，占2023财政年总营业额1亿5094万令吉的91.49%。
除了数据中心，MEP工程解决方案业务还包括机房和洁净室，其中机房贡献9458万令吉、洁净室3049万令吉，以及数据中心1301万令吉。
陈熙林指出，该集团的多元化能力使其能够处理各领域的多种项目，这反映在2亿6453万令吉的订单，表明2024至2027财年将持续增长。
同时，该集团正积极竞标23个项目，合约总值2亿5304万令吉，主要与机房有关，以巩固作为主要分包商的角色。
MIDF投资银行是这项IPO活动的包销商、主要顾问、保荐人和配售代理。
（ 编译：陈慧珊）