（吉隆坡29日讯）定于9月26日在大马交易所创业板上市的当铺苌菁资本（Evergreen Max Cash Capital Bhd），计划通过首次公开募股（IPO）筹集6420万令吉。
苌菁资本也是一家黄金和奢侈品零售商和贸易商，放眼在截至12月杪2023财政年实现1560万令吉的税后盈利。
该公司冀维持税后盈利目标至2025财年。而2022财年的税后盈利为2010万令吉，超过1330万令吉的目标。
苌菁资本执行董事兼集团董事经理拿督刘国泉今日在招股书发布会上表示：“IPO是我们长期策略的重要组成部分，让我们能够筹措6420万令吉，为扩大当铺业务提供资金。”
根据Providence Strategic Partners的独立市场研究报告，大马典当行业预计将从2021年的100亿令吉，增长至2023年的120亿令吉，复合年增长率为5.9%。
刘国泉指出，为了攫取未来对典当的需求，所筹资金中的3000万令吉（46.7%）将充作典当业务的额外现金资本，以及2000万令吉（31.1%）用于2024年内在吉隆坡、雪兰莪和彭亨开设多达5家“Pajaking”当铺。
余下的1420万令吉（22.2%）则将用于偿还银行贷款、充当营运资本，以及支付上市费用。
他说：“扩张计划将扩大我们的典当业务规模，占据更大的市场份额，并巩固我们的品牌知名度。”
IPO涉及公开发行2亿6760万新股，或扩大后股本的24%，以及向指定投资者献售4300万股，即扩大后股本的3.9%。
公开发行部分，5570万股将供大马公众认购、2790万股保留给公司合格董事、雇员和有功人士、4460万股配售予指定投资者，而余下1亿3940万股供投资、贸易及工业部批准的土著投资者。
成立于2012年，苌菁资本主要从事当铺业务，在吉隆坡、雪兰莪、森美兰和彭亨拥有22家“Pajaking”当铺。
为了辅助典当业务，该公司还涉及黄金与奢侈品的零售和贸易，在吉隆坡和雪兰莪分别有2家和1家“Cahaya Gold”零售分店，同时还向与当铺没有直接竞争关系的第三方典当商提供典当咨询和资讯科技（IT）解决方案服务。
苌菁资本计划将净利的20%用作派息。
Mercury证券是这项IPO的主要顾问、保荐人、包销商和配售代理。
（编译：陈慧珊）