（吉隆坡28日讯）高尔夫装备零售连锁营运商MST Golf Group Bhd将于主板挂牌，首次公开募股（IPO）发售价定价为每股81仙，上市后，市值将达6亿6490万令吉，扩大后股本为8亿2087万股。
根据截至2022年12月31日财年（2022财年）税后盈利2910万令吉，这相等于27倍本益比。
IPO涉及公开发售1亿6000万股新股及大股东献售至多6800万股现有股。
按照每股81仙计算，该集团估计可筹集1亿8468万令吉，其中1亿2960万令吉来自发行新股。
在公开发售股票部分，4150万股将供马来西亚公众认购，790万股保留给合格董事、雇员及有功人士。
另外7600万股新股将私下配售给特定投资者。其余3460万股将私下配售给获得投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者。
该集团今日推出招股书，将于7月20日上市。
根据该集团，通过发行新股（1亿2960万令吉）所筹的约90%资金将用于拓展马来西亚及新加坡业务版图，并渗入新市场，接着是提升数字科技设施（2.3%）、营运资本（2.5%）及支付上市费用（5.4%）。
MST Golf在马来西亚经营36家零售店，并在新加坡经营8家零售店。该集团计划在3年内开设10家新店和5家设有室内高尔夫中心的零售店。该集团还计划将业务版图扩展至印尼、泰国和越南。
该集团在2022财年录得2910万令吉税后盈利，2019财年为1020万令吉，相等于3年复合年增长率（CAGR）达41.8%。营业额则从1亿7600万令吉，弹升至3亿90万令吉，3年复合年增长率为19.6%。
上市后，MST Golf将采用30%盈利股息政策。
投资者可从即日起认购股票，截止日期为7月17日。
兴业投资银行是此次IPO活动的首席顾问、独家承销商和独家配售代理。
（编译：魏素雯）