（吉隆坡7日讯）配合在大马交易所主板上市，国内最大高尔夫装备连锁零售商MST Golf Group Bhd与兴业投资银行签署包销协议。
MST Golf今日发布文告指出，首次公开募股（IPO）涉及2亿2800万股，其中公开发行1亿6000万新股，以及献售6800万股。
机构发行部分高达1亿7860万股，将配售予特定机构和指定投资者，包括投资、贸易与工业部批准的土著投资者。
零售部分则涉及4940万股，供大马公众认购及保留给公司独立非执行董事、合格雇员、子公司及有功人士。
兴业投行将承销供大马公众的4150万股。
MST Golf于4月18日获得大马证券监督委员会（SC）批准在主板上市。如无意外，该公司预计在本月内发布招股书。
MST Golf执行董事兼集团总执行长黄联业表示：“自我们营运以来，我们已将业务从大马市场扩展至东南亚市场。”
“我们拥有稳健的商业模式，经受住新冠疫情的挑战，在2019至2021年期间的复合年增长率为8.3%，盈利赚幅约为40%。”
该公司共拥有和经营42家零售店，其中35家位于大马，其余7家位于新加坡，提供一站式的高品质高尔夫装备，包括高尔夫球杆、高尔夫球和配件，以及各种品牌的高尔夫服装。
至于批发和品牌分销业务方面，MST Golf主要服务于印尼的客户。
黄联业说：“我们的零售业务遍布大马和新加坡，IPO将有助于我们加速在东南亚其他高尔夫市场的零售渗透，首先是印尼、泰国，然后是越南。”
同时，该公司即将与PT Sinar Eka Selaras联营，预计将为MST Golf在印尼的零售和网上业务的区域扩张铺路。
PT Sinar Eka是印尼证券交易所上市公司PT Erajaya Swasembada Tbk的子公司，从事电讯设备、电脑和其他电子设备的分销与贸易。PT Erajaya也涉及运动服装的分销和零售。
兴业投行是此次IPO的主要顾问、独家包销商和独家配售代理。
（编译：陈慧珊）