（吉隆坡12日讯）定于6月1日在大马交易所创业板上市的自行组装（RTA）家具公司升尔集（Synergy House Bhd），预计通过首次公开募股（IPO）筹集3440万令吉。

主要从事RTA家具设计、开发与销售的升尔集指出，IPO涉及1亿3000万股，占扩大后股本的26%，每股发售价为43仙。

所筹资金中，1000万令吉将用于购买库存，另拨150万令吉为其柔佛的电子商务配送中心购货架系统和叉式装卸车，以及1000万令吉用于偿还贷款。

同时，100万令吉将供电子商务广告与促销、770万令吉充作营运资本，以及余下420万令吉支付上市费用。

升尔集执行董事陈友达表示：“基于对全球家具电子商务需求持续增长的预期，此次IPO使集团能够通过股票市场进行筹资，从而推动未来增长和扩张计划。”

“上市地位也将加强我们在产品与服务营销的声誉、留住员工、扩大客户群及吸引新员工。”

执行董事郑以伦指出：“为了配合我们继续发展企业对消费者（B2C）业务的策略，部分IPO资金将用于购买B2C业务的库存，以及实施电子商务广告与宣传策略。”

他补充，该集团还计划通过扩展到新市场的更多电子商务平台，以提高B2C的销售。

肯纳格投资银行是这项IPO的主要顾问、保荐人、包销商和配售代理。

IPO公开发行部分，2500万新股供大马公众认购、1250万股保留给合格人员、3000万股私下配售予特定投资者，以及1250万股供国际贸易及工业部批准的土著投资者。

另外，将通过私配的方式，向贸工部批准的特定土著投资者献售5000万股。

根据招股书，升尔集截至去年12月杪2022财政年的净利为1662万令吉，高于2021财年的1439万令吉、2020财年的1211万令吉，以及2019财年的1090万令吉。

2022财年营业额报1亿9409万令吉，相较于2021财年的1亿8429万令吉、2020财年的1亿2289万令吉及2019财年的1亿1143万令吉。

根据2022财年营业额，该公司最大市场是英国，占收入贡献的42.4%，其次是美国（39.01%）、阿联酋（11.62%）和其他地区（1.63%）。

值得注意的是，从2020至2021财年，来自美国的收入份额从896万令吉，跃升至6392万令吉。

升尔集并没有任何正式的股息政策，但董事部的政策是建议派息，让股东共享集团的利润，惟取决于公司获利和是否有多余资金等因素。

（编译：陈慧珊）

English version：ACE Market-bound Synergy House aims to raise RM34.4 mil from IPO