（吉隆坡12日讯）电子制造服务（EMS）供应商Nationgate Holdings Bhd计划通过首次公开募股（IPO）筹集1亿6550万令吉，主要用于偿还银行贷款。
根据发售价每股38仙及扩大后股本21亿股，预计该集团在2023年1月12日上市后，市值将达7亿8810万令吉，成为大马交易所创业板最大的上市计划。
该集团计划拨出1亿550万令吉或63.8%资金偿还银行贷款，4840万令吉（29.2%）将充当营运资本，为其EMS活动采购各种原材料、消耗品和电子元件。
590万令吉用于购买机器与设备，以扩大其表面贴装技术（SMT）组装能力以及提高5号工厂的生产效率，以满足现有和新客户不断增长的需求。
剩余570万令吉将支付上市费用。
NationGate以提供电子制造服务业为核心业务，主要专注于供应电子元件和产品的组装和测试服务，以生产完整印刷电路板、半制成品子组件、全组装电子产品、半导体设备等产品。
NationGate董事经理⻩勇亮表示，配合EMS业务扩展策略，集团将为印刷电路板组装（PCBA）服务业务增加4条外层贴装技术组装线。
他今日推出招股书时说：“这些新机器及设备将能够加强公司的EMS业务效率。截至2022年11月14日，我们的每月外层贴装技术服务产能达到12亿6000万个贴装点。”
他补充：“一旦公司的外层贴装技术组装线在36个月内完成扩产活动，我们的贴装点每月产能将会增加多达3840万个，提升到13亿个。”
NationGate在2020财年录得3070万令吉税后盈利及5亿6620万令吉营业额，2019财年则获得530万令吉税后盈利及3亿2600万令吉营业额。
2021财年税后盈利弹升至5950万令吉，因营业额暴涨至7亿6090万令吉。
截至今年6月杪季度，该集团录得3340万令吉税后盈利及4亿2600万令吉营业额。大马业务为营业额贡献了74.4%，其余25.6%则来自海外业务的贡献。
⻩勇亮说：“上市后，我们希望制定30%派息率。我们将会寻求整个董事部的批准。”
合盈证券（M&A Securities Sdn Bhd）是此次IPO活动的顾问、保荐人、承销商和配售代理。
（编译：魏素雯）